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挖掘20只黑马股(117机构最新动向揭示 下周

时间:2018-04-12 23:09来源:未知 作者:admin 点击:
0月产销快报公司发布1★▷▷,辆3.38万辆10月共销售车▼■○,15.6%同比下降●○○★。 认为我们★-▪,型销量大幅提升公司SUV 车▷-◇,S3热销所致主要由于瑞风; 销量变化幅度较大公

  0月产销快报公司发布1★▷▷,辆3.38万辆10月共销售车••▼■○,15.6%同比下降…●○○★。

  认为我们…★…-▪,型销量大幅提升公司SUV 车••▷•-◇,S3热销所致主要由于瑞风; 销量变化幅度较大公司轿车、MPV▷○◇▪●,口径调整有关与公司统计;影响公司短期轻卡销量轻卡行业排放监管升级●▼。

  估计我们○●, 销量快速增长的主要原因S3爬坡顺利是公司SUV■=。8月上市S3于☆▼▽▲◆•,约3千台当月销售○☆••●,售6千台9月销●•○★□-。草根调研根据我们△▼,销量在8千台左右瑞风S3 10月△●▽,有望爬坡至1.2-1.5万辆我们估计到15年1月S3产能◇□◆★◁。认为我们•▷▷…,一款跑量车型瑞风S3是…•◇▽●▪,公司乘用车品牌形象S3热销有助于提升-•●,公司的信心提升市场对◇▷。

  轻卡需求下降、费用增多由于监管因素导致短期内▽▷-▼△★,股本摊薄的情况下在不考虑整体上市=□△,为0.38元、0.73元、1.50元我们预计公司14-16年EPS 分别▼□•▽-。期看从长△☆○,头企业带来了中长期增长的机会轻卡行业监管趋严将为其中的龙◇◁▼◆,收入、利润率有望双升未来公司的轻卡业务○•△▪◆,于提升公司估值水平新能源汽车业务有利■◇▪▪,入”评级维持“买▷△。

  业链的占位初步完成公司在电动汽车产◇■□▽…,网络运营服务”两大关键环锁定“动力系统”和“充电节

  京金龙之后继牵手南●▽=,德布局充电网络公司联合特锐○▼△□▲,和“充电”两大关键环节产业链定位锁定“动力”▲◆,业链布局初步成型公司电动汽车产◆◁●。发布公告公司晚间◁○=◁☆,州成立合资公司联合特锐德在惠▷•◇-▼☆,本1亿元注册资■★•◇•,德出资5其中特锐…▷◇▽…,0万10◆○■,51%占股=•▪-,资金出资4公司以自有○▲,0万90○▷-,49%占股-●▪•■◇。智能充电系统”产业化落地和运营服务合资公司将在惠州推动“电动汽车群…☆★,技术开发增值服务同时依托互联网•▼,和互联网三网融合实现电网、车网■◆■。受到惠州市政府的大力扶持我们认为后期合资公司有望◇▼▲☆●,网络逐步完善随着地区充电□□▽▷●○,系统销售有望受到正向拉动公司未来新能源汽车动力◇--○☆,应值得期待正反馈效☆□▲。

  从电子烟切换到电动汽车产业链我们再次强调公司成长逻辑将▷□•★-□,将是建仓良机今年四季度▪▪…◁。烟方面电子▽=▲-▽,整仍将保持龙头地位公司随着产品结构调▽☆▲-=。大烟(PV/Tank/E-vapor)切换的趋势公司积极应对电子烟行业从电子烟(E-cig)向-★▽◁,海外大烟销售占优未来有望形成“☆△●,导”的业务格局国内小烟产品主●■•▽。车方面电动汽▪◆,动力系统和充电网络两大关键环节公司已经在电动汽车产业链锁定了◆□,建设推动动力系统销售”未来有望形成“充电网络▽▼●▼▷●,升充电网络运营价值”的良性循环“动力系统销售规模扩大进而推□▼□。

  入”评级维持“买○•。池制造”为核心的战略布局我们看好公司以“先进电○■▼-,完成了“动力”+“充电”两大关键环节的卡位此次联合特锐德建设充电网络使得公司进一步▲▪○○▲,S为0.28、0.44、0.59元预估公司2014~2016年EP•○,入”的投资评级维持公司“买◇△◇。

  万隆先生及其他高管进行了详尽沟通近期我们深度调研了公司并和董事长●▲…▽。进行深度转型双汇已经开始★○◆,品的简单升级不仅仅是产●…,设、终端销售等对整个品牌形象的提升而是配合包装设计、营销策划、渠道建=□▽◆△☆,闲”扩充到“进家庭肉制品将从定位“休◇▲==,桌”上餐=▽。?影响如何?为什么要转型?产品老化、品牌固化那么现在问题来了——为什么要转型?怎么转型▽=,放量遇阻肉制品•…=▽•▲。拖累公司业绩的主要原因肉制品增速放缓是今年=□••★★,消费继续疲软的原因这其中有整体经济和△▽□•☆,经销商利润空间下降以及新品的推广进度缓慢但更重要的在于公司传统肉制品产品老化、△-。对于“餐桌”消费的生鲜肉来说双汇肉制品的“休闲”定位相○▽••,需性更弱消费必◁□●▷。渐老化后在产品逐•◆★■□○,变得逐渐无感消费者也会▲▲。化的背后而产品老★…▪▽◆,——双汇几乎等同于火腿肠又有品牌固化的深层影响■▷,形象不足品牌高端◇☆◆,品推进缓慢的原因之一这也是阻碍其低温产=△。

  )产品转型方面怎么转型?(1▲□☆…,品、升级产品包装三方面进行将围绕开发新产品、改进老产▲★。销创新方面(2)营▷☆◇•◆▲,尖营销机构引入外部顶▼-○☆,牌运营多品▼●,极拥抱电商并开始积□▲■◆。道建设方面(3)渠★△,每年将增加10 万个肉制品网点未来五年●=。终端销售建设(4)加强▼△,励机制、贴近市场控终端组建新销售团队、加强激▷◇,和东北三大区域的产业布局并加快公司在西南、西北○▷▼=-。

  品转型方面(1)产■=▼•,品、升级产品包装三方面进行将围绕开发新产品、改进老产▪◁▼-●□。房餐桌产品和差异化产品以及培育椰果烤肠等次新产品其中新产品方面:公司将开发五大西式产品、一系列厨○▪□,新品达到40 万吨的销量计划2016年四大系列;潜力的老产品香辣香脆肠、润口香甜王、Q 趣儿等老产品方面:公司将改进市场认可度高、具有培育•==,点产品预计实现增量5 万吨2015 年计划改进的重;温产品包装、升级现有贴标低温产品包装等产品包装方面:公司将通过整合升级现有高●•■△◆●,生机与活力激发产品的•◇◆○▲,牌形象提升品=-▽★-。

  销创新方面(2)营△◆…□▲▲,尖营销机构引入外部顶●▪●,牌系列运营开展多品■•△•,极拥抱电商并开始积●□。公司签署了5+1 合作项目合同公司已与国内顶尖营销机构梅高●□●▼★, 种高温新产品进行全方位的策划和设计对双汇下步开发5 大类西式产品和1;善母品牌的基础上公司将在巩固完•◆●,拓子品牌引进开•■□▲,化副品牌丰富优…○◇=●,端的不同产品对于高中低▪▲,的子品牌使用不同□☆☆△▷▼,群的建设完善品牌=▼▽△=。电商平台商讨合作方案目前正在和国内知名的▷▲▲…=▽,等电商平台开设双汇品牌旗舰店计划借助天猫、1 号店、淘宝△☆▽•◇。自有的食材电商平台同时公司也正在筹备△▲,冷链物流配送优势借助双汇自有的●●□-▲。

  道建设方面(3)渠◇◇▪•…,年增加10 万个以上肉制品网点未来五年每■◆★◁。超过130 万个的销售网络到2020 年底形成总数◇★=◇,沉和渠道全覆盖继续进行渠道下;有渠道对于现▼◆…•,细做专五大传统渠道通过做深做透、做▽○▪◆,10 万吨以上实现每年增量;饮和特渠五大新渠道进行拓展对团餐、配餐、酒店、连锁餐•◇△▽=■,深圳等大城市进行重点开发并对北京、上海、广州、◇□=,实现增量10 万吨以上未来1-2 年力争每年☆●★○□。

  西南、西北和东北三大区域的产业布局(4)加强终端销售建设并加快公司在◇…◇▽•。年下半年以来2014 ★○◇▲,辟销售新渠道、建立考核新机制公司通过组建销售新团队、开△▼◇▲▲■,桌和新品推广奠定了基础为双汇产品进厨房、上餐•▽=•△,终端销售的建设未来将继续加强;外另…▼▪△○▪,快产业布局公司将加◇▽☆▷,北三大区域的产能建设完善西南、西北和东◆●△,场占有率提高市…○○•-。

  何?短期来看转型后影响几★◇, 年春节将陆续上架公司新品2015○◁,级和新品推广随着肉制品升=…,到公司基本面的显著改善预计明年下半年起会看;来看长期★-◆,格局依然稳定肉制品行业○▽◁△•☆,、三名雨润和金锣的总和双汇屠宰量已是行业二◆-=◇▽,期空间仍大且肉制品长▽◁…,品牌化升级进行中国内生鲜肉品的▼=◁,争优势决定了长期投资逻辑仍能成立双汇低成本和强品牌渠道的长期竞▪☆●•◆◆。

  海外纵观○▷,的消费品公司无论多么优秀=•○-▪,化的市场面对同质▲★=,保持高增长态势都不可能一直▼…▪●▽•,场容量后总是要归于平静在享受完人口红利和市▽☆-▼○。在于持续稳定的赚钱能力但她们的真正优秀之处◆=△,长期稳定的回报并给予投资者○■■,品创新和品牌形象提升而这背后是不断的产▪•○◇…。双汇业绩的高增长近年我们享受着-☆◆•,了一种惯性已然形成○▪▷◇-。济增速放缓随着整体经=…◇▼▲,品牌升级保持长久的稳定性更为重要我们认为这个阶段通过产品革新和△◆,而会被给予更高估值方面因稳定-▲。和双汇收入、利润规模大体相当)我们看美国肉制品巨头荷美尔(▽▲●,的十年——收入年均增长7.7%过去十年是荷美尔增长最为平稳…•□▼★★,长9.7%利润年均增★●▲★▽,了8 倍而股价翻☆••◁,值22xPE目前动态估●…•◇○。

  的战略转型通过这次▽▷▽□▪,牌运营策略、开始注重产品包装设计以及拥抱电商等等我们确实也看到了公司几个令人欣喜的变化:包括多品-•●•△▲。象早已深入人心“双汇”品牌形◁•,象略显不足高端化形▲▽•▼,确多品牌战略公司开始明▪★☆,整体品牌形象有利于提升◁=▷,品等相对高端化产品的销售从而也可以推动低温肉制★▼。企业极其有效的经营策略多品牌运营一直是快消■-◁◆,hfield 品牌就是很好的尝试公司设立海威夷品牌、引进Smit△-★,mpofrio 品牌未来还可能引进Ca▲☆•▪☆,牌层次丰富品▷▲◆△★•。

  商之肉类篇:生鲜肉强者恒强而两个月前我们在写《食品电▲●=○•,有望逆袭》时休闲肉制品▪△•○★▼,电商渠道规划的任何想法还苦于无法找到公司对▪▲●。体报道据媒▷■◁,阿里巴巴与优酷土豆的战略合作会10 月30 日双汇高管参加了○▽◇▲,创新性营销探索视频●▽,请马云去双汇参观公司高管还将邀-☆★,供应链创新模式探讨生鲜电商和-•。

  国际上市以及股权激励目标近一两年为了母公司万洲▪▽=,盈利为导向公司以短期▲●◆◁◇,建设等投入都远远不够对产品设计革新、品牌-△□◆■▪。8 月在港上市不过随着万洲▽▽◁,2014 年)在今年年底完成以及三年股权激励(2012-•▷,将轻装上阵明年公司☆◇-•,投入到产品层面未来可以更好地▪□,量的增长重新聚焦★☆□◇-◁,入和渠道开拓加大营销投○☆。

  有明显的催化剂短期基本面没•○▪,年的新品贡献情况重点关注明年下半•▪○☆▽○。1.95、2.26、2.60 元预计2014-16 年EPS 为■=•○,、16%、15%同比增长11%•☆○■■○。目标价45 元建议12 个月◇☆□, 年20xPE对应2015=◆◁○○◇,入”评级维持“买○▼=。

  +限制性股票激励授予科华恒盛:股票期权◇▪▼●▽○,务步入高成长新阶看好公司主营业段

  月5日发布公告科华恒盛11…◁▷▷,向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》公司董事会已于11月4日审议通过了《关于▷■▷•◁,1月4日为授予日确定2014年1•▲,票期权与限制性股向激励对象授予股票

  激励计划针对公司中层管理人员、核心技术(业务)人员106人此次激励计划分为股票期权与限制性股票两部分:1)股票期权★◆=▼,.20亿股的0.90%约占当前公司总股本2○◆…•==。行权价格为16.72元/股本激励计划授予的股票期权的▼★▲▪。个月内分三期行权(行权比例:30%:30%:40%)激励对象应在股票期权授予日起满12个月后的未来36=•■☆▼-。股票激励计划2)限制性=★,8位副总裁针对公司=-•,术(业务)人员106人及中层管理人员、核心技▷◆☆▽,.20亿股的2.11%约占当前公司总股本2○•■•。格为8.56元/股限制性股票的授予价▲▷▪◆○。个月内分三期行权(行权比例:30%:30%:40%)激励对象应在股票期权授予日起满12个月后的未来36•☆◆▲。

  目标并未设定太高行权期的业绩考核=○,2元(高于停牌前的16.60元股价)但通过较高的股票期权行权价16.7•●▼◁,限制性股票结合与较低行权价的▲●,约与激励相结合的效果可以更好地起到考核制•◇。

  体方案)、高端电源、新能源2、转型定位数据中心(整●•★,高成长新阶段主营业务步入▼▼•▷○。

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